Dette er nr. 2 film i serien The Fish & The Fly. Disse film går dybt ned i detaljer om hver enkelt fiskesituation, man som fluefisker møder. Der rejses rundt til forskellige fantastiske fiskevande for at finde de bedste muligheder for at vise fluefiskeri med nymfe.
I filmen er vi sammen med Morten Oeland, der viser hvordan han fisker i de mange forskellige fiskesituationer vi oplever. Vi ser de naturlige nymfer på helt nært hold, og Morten viser praktisk fluefiskeri med sine bedste imitationer af disse nymfer. Som i de øvrige film, er der placeret undervandskameraer i fiskeområderne medens vi fisker, og vi får helt nyt indblik i fiskenes færden, når vi på den måde kommer under overfladen.
Morten Oeland er en højt anerkendt fluebinder, og i filmen om fluebinding viser han kreativ og innovativ fluebinding i høj klasse. Vi ser i tætte nærbilleder hvorledes han binder 10 effektive nymfer, som vi i filmen har set fungerer i praksis. Her er masser af inspiration til selv at binde fluer.
Filmen er en rejse ind i fluefiskeriets magiske verden, med flotte fangster og intense fiske scenarier. En kombination af spænding, oplevelser, fiskeglæde og fakta om fisk og fluer.
Fiskeri 
Fritid 
Hardy
